如何玩轉第三代生態大數據供應鏈金融?

供應鏈金融格局與生態


作為產業資本與金融資本的跨界組合,供應鏈金融融合互聯網平臺、大數據、傳統金融風控等技術,基于企業生產、物流、信息、資金流而產生,可以精準地解決供應鏈核心企業上下游客戶的融資“痛點”。由于受益主體是依附于產業鏈條上核心企業的上下游企業,因此推動供應鏈金融發展,可以成為促進金融“脫虛向實”的重要途徑。


供應鏈金融的目標是提升供應鏈內部資金效率,最終達到資金方,核心企業,核心企業上下游,金融服務平臺多方共贏的效果。

銀行:競爭加劇,金融脫媒

供應鏈金融幫助銀行實現:1、差異化競爭;2、開拓中小企業市場;3、有效監控融資動態風險。


至2017年1月,我國國內銀行金融機構總資產已達到 232萬億,其中城商行和農村金融機構資產占比約為1/4,近 10 年增速始終高于行業平均和其他類別。城商行和農商行市場份額的提升主要是由于市場準入放松后的網點擴張,然而從業務上來說,各家經營特色并不明顯,目標市場重疊度高。


隨著資本市場的成熟,大型企業更傾向于通過股權、債權、資產證券化等低成本的方式募集資金,創業板、新三板也進一步分流優質的中小企業的貸款?;ヂ摼W金融的快速崛起和民間資本效率的進一步優化,都使金融行業競爭進一步加劇。從資產業務的總量看,銀行貸款占企業融資總量的比重逐漸下降。伴隨著利率市場化的趨勢,銀行依靠利差生存的模式將受到明顯沖擊。


在這種背景下,銀行面臨兩種選擇,一是針對傳統優勢客戶進行服務創新和升級;二是針對傳統意義上的分優勢客戶,在開發手段、盈利模式和風險控制方面進行創新,拓寬客戶開發的半徑。


過去大客戶偏好使銀行陷入價格競爭、人脈關系競爭的生態圈中,產品技術、營銷技術含量低,資源浪費嚴重,且收益不高。在中小企業市場,由于缺乏適應性的風險評估和控制手段,多數銀行望而卻步,有限的介入也往往輔以提高產品價格的風險補償方式。對于中小銀行來說,由于自身實力和監管的限制,客戶選擇面較窄,因此差別化經營、培育自己的專業化領域勢在必行。而中小型的城商行和農商行往往定位于區域市場,服務特定的產業集群,圍繞具備區域性特征的產業鏈開展供應鏈金融服務也具備一定優勢。


傳統國內商業銀行的信貸流程大致為:尋找企業、提供固定資產抵質押(如果沒有則提供保證擔保)、出賬、如果沒有問題一年之后續貸。在這種模式下,中間業務無非是常規結算和與授信相關的手續費,如結算手續費、開票、開證手續費等。


由于中間業務更能體現一家銀行在金融科技服務、知識服務商的競爭力,上市銀行手續費凈收入和利息凈收入的比值已從 10 年前的平均 6%提升到 14 年的平均 26%,民生和招商銀行則超過了 40%,顯現出金融服務技術的提升,然而相對于西方銀行仍然偏低(14 年美國銀行 60.8%、摩根大通119.4%、富國銀行 80.7%)。


供應鏈金融之于銀行的貢獻在于兩點,一是用可控的成本服務了原來不能服務的客戶,二是用可控的成本控制了原來難以控制的風險。一個核心企業要想持續經營,必然要對供應鏈上的企業進行相對精細的管理,所以供應鏈本身就是具有風險控制能力的,核心企業的初步篩選降低了銀行的潛在風險。再通過對整個供應鏈的評估改善中小企業信貸準入標準,使銀行獲得對中小企業市場深入開拓的可行性。


銀行利用供應鏈金融提供的高附加值服務可以提高核心企業粘性和部分客戶粘性。由于核心企業在供應鏈中常常具有壓制性的談判地位,因此一旦與核心企業建立合作,鏈條中的上下游往往會比較容易接受。


核心企業:改善生態,業務轉型

英國著名供應鏈專家馬丁·克里斯多夫曾經說:市場上只有供應鏈而沒有企業,21 世紀的競爭不是企業和企業之間的競爭,而是供應鏈和供應鏈之間的競爭。一個核心企業要想持續經營,必然要對供應鏈上的企業進行相對精細的管理,與上下游成員進行物流、信息流和資金流的協調。其中物流和信息方面,虛擬生產、VMI等方式可以有效地實現管理扁平化和終端市場需求信息共享。然而在供應鏈的部分節點,資金流導致的短板往往抵消了分工與協作所帶來的效率優勢和成本優勢,成為供應鏈整體競爭力的關鍵。


最簡單的供應鏈金融由核心企業自身就可以提供,如向供應商做預付款、對分銷商增加賒銷等。但核心企業作為獨立的經濟體,在保障產品銷售的同時也會追求經濟性,其手段恰恰是向上游延長賬期、向下游縮短賬期和向下游轉移庫存。然而過度擠壓上下游不是長久之計,只有整個供應鏈的成本降低了,核心企業的采購成本才能降低,才能優化產品價格,進而增強經銷商的粘度。


核心企業可以在供應鏈資金流規劃的過程中充當協調者的身份,通過與上下游間的業務活動調節資金的分布情況。此外,核心企業還可以作為資金的提供者,由于資信水平較高,容易從融資渠道獲得低成本的資金,可以為供應鏈成員尤其是中小企業提供資金。這滿足了核心企業產業轉型升級的需要,通過金融服務變現其長期積累的行業專業和資源。


而在金融服務的過程中如何規?;?,可視化,效率化的做好供應鏈金融是核心企業遇到的問題。在搭建供應鏈金融體系時,遇到的諸如:環節中人行為不可控的問題,數據分析處理問題,缺乏動態監控的問題。并缺少有效的金融渠道經驗和多維度金融生態建設方法。


而這些問題都可以通過紫楓金控的云數鏈大數據供應鏈來解決。如希望溝通交流解決方案詳情,請后臺留言。


中小企業:資金緊張、融資難、融資慢

核心企業因其競爭力較強、規模大,在與上下游中小企業的議價談判中處于強勢地位。為了減少運營成本,獲取更大利潤,其往往在交貨、價格、賬期等貿易條件方面對上下游配套企業要求苛刻,如要求更低的折扣、更長的賒購期限、更短的交貨期等,從而給上下游中小企業造成較大負擔?;乜钪芷陂L、流動資金嚴重缺乏牽制了企業的周轉速度。


在迫切的資金需求下,中小企業卻又往往很難通過正常融資渠道得到資金支持。傳統銀行授信按擔保方式區分為三類:信用授信、抵質押授信和保證擔保授信。理論上,提高貸款利息就能夠彌補風險成本,因此風險大不必然導致中小企業融資困難。


然而中小企業由于信息不對稱導致銀行無法對其有效設置差別化信貸價格體系。傳統上的解決方案是要求借款人提供價值穩定、難以轉移且易于變現的資產作為抵押,或者要求實力更強、風險水平更低的主體提供保證擔保。而中小企業固定資產存量通常較少,往往缺乏銀行認定的抵押資產;同時由于經營前景確定性較弱,也很難爭取到其他主體的商業性保證擔保。因此傳統的授信技術和信貸評審技術對中小企業并不適用。


此外對于銀行來說,中小型企業貸款頻率高、單筆額度小、信息采集成本也高于大型企業,融資審核過程復雜,需要耗費大量時間和資金成本。如果這些成本通過利率轉嫁到中小企業上,融資成本可能超出中小企業的能力。


企業不是孤立的,它一定是某個供應鏈上的成員,它基于經營的資金需求背后一定對應一個真實的交易背景,一個真實的交易行為。與傳統銀行授信模式相比,供應鏈金融對中小企業更具有包容性。


供應鏈金融不再局限于中小企業個體硬件的評判,更多以核心企業為中心,基于整個產業鏈的角度對供應鏈參與成員進行整體的資信評估,進而放寬了對中小企業融資的準入門檻。供應鏈金融還可以通過核實貿易情況、控制貨權、第三方物流監管等工具進一步完善風險的管控。


根本上來說,供應鏈金融在兩個角度對傳統銀行信貸進行改善,一是將銀行的不動產質押偏好轉向動產;二是對中小企業的信息缺乏進行補足。一方面是信息內容的轉換,利用貿易信息補足個體信息(傳統供應鏈金融的做法);


在供應鏈金融 2.0 的大數據背景下,可以直接降低獲取信息的成本,拓寬獲取信息的渠道,通過個體信息的豐富,實現無抵押無擔保的純信用授信;


供應鏈金融3.0作為一項金融創新,有著萬億級的市場規模,吸引了大量的市場主體參與到供應鏈金融中來,其中不僅包括商業銀行、保理公司、大型企業、物流公司,還包括新興的互聯網金融公司、電商巨頭以及ERP軟件、金融風控公司等。


紫楓金控為代表的云數鏈大數據供應鏈金融3.0,則是在數據分析的基礎上,向生態金融方向發展。通過“N+N”的連接模式,全面連接業態內的所有相關方,真正實現全方位、多維度的金融服務,全面解決企業產業鏈所有金融服務不同相關方的不同需求。


紫楓金控

“開放、平等、自主、挑戰、激情”

供應鏈大數據金融生態平臺。

依托“云數鏈”大數據平臺,連接核心企業上下游和各類金融機構,建立大數據為基礎的供應鏈金融生態


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